Scipio Aemilianus skickas av den romerske generalen Lucius Licinius Lucullus till Numidien för att erhålla några elefanter från den numidiske kungen Masinissa, som var vän med hans farfar Scipio Africanus. Under tiden där får han bevittna ett stort men oavgjort slag mellan numidierna och karthagerna. De senare ber Scipio Aemilianus att förhandla fram ett avtal, men förhandlingarna strandar.