O repertório original da banda consistia de covers, e depois que Zappa entrou na banda, ele estimulou-os a escreverem o seu próprio material, e o nome da banda foi mudado para The Mothers. O conteúdo musical do disco varia de
R&B,
doo-wop e
blues rock a arranjos orquestrais e colagens sonoras da
vanguarda. Embora o álbum fosse inicialmente mal recebido nos
Estados Unidos, foi um sucesso na
Europa. Ele ganhou status de
cult nos Estados Unidos, onde ele continuou a vender em quantidades substanciais, até ter sua produção interrompida no início dos anos 1970.