后秦

前秦苻坚淝水兵败后，关中空虚，原降于前秦的羌族贵族姚苌在渭北叛秦，晋太元九年（384年）自称万年秦王，次年（385年）擒杀苻坚。太元十一年（386年）姚苌称帝于长安（今陕西西安西北），国号大秦，史称后秦。

后秦建初七年（393年）姚苌卒，子姚兴继位，攻杀前秦苻登，扫除前秦残部；又乘后燕灭西燕，尽占原西燕河东之地；弘始元年（399年）乘东晋内乱，陷洛阳，淮汉以北诸城多请降，国势遂与后燕相当。